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Die Einzeller, die in einem Teich leben, lassen sich bei der Untersuchung von Teichwasser mit dem Mikroskop nur schwer entdecken. In einem Heuaufguss hingegen werden die Einzeller aus dem Teich so stark vermehrt, dass man sie gut betrachten kann. Der Film beschreibt das Experiment und die Einzeller.
Die Zahl der Insekten geht immer weiter zurück - was fatal ist, denn die Tiere sind in vielerlei Hinsicht wichtig für den Planeten, wie der Film zeigt. Das Insektensterben wird durch die Vernichtung der Lebensräume und durch den Einsatz von Pestiziden vorangetrieben. Es kann also aufgehalten werden.
Wie leben Fische im Wasser? Der Film erklärt ihre Anpassung an ihren Lebensraum, ehe er ihren Körperbau betrachtet und die Fortpflanzung erklärt. Es wird gezeigt, wie unterschiedlich sich Fische ernähren, wie der Fischfang die Bestände gefährdet und welche heimischen Fischarten unter Schutz gestellt wurden.