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Der Türke Gabriel, der Grieche Costa und der Serbe Bobby sind eine Gang aus Altona. Als Gabriel aus dem Gefängnis entlassen wird, möchte er eigentlich ein neues Leben anfangen. Das ist aber gar nicht so leicht, da seine Freunde noch immer alten Aktivitäten nachgehen und Bobby Teil der Mafia werden will.
Rachel erreicht im eisigen Winter 1946 Hamburg. Ihr Gatte, der Oberstleutnant Lewis, soll den Wiederaufbau der zerstörten Stadt überwachen. Zu Rachels Überraschung teilen sie das Haus mit dem früheren Eigentümer und dessen Tochter. Die Atmosphäre ist feindselig, wandelt sich aber auf unerwartete Weise.