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Der Waisenjunge Krabat kommt als Lehrling in die Mühle am Schwarzen Wasser. Hier lernt er aber nicht nur die alltägliche Arbeit eines Müllers, sondern auch Schwarze Magie. Die Zauberei hat allerdings einen grausigen Preis, wie Krabat und die anderen elf Lehrlinge in der Neujahrsnacht erfahren sollen.
Dieser Film befasst sich mit Hermann Hesses Gedicht "Stufen", das Roman "Glasperlenspiel" des Autors eine wichtige Rolle spielt. Damit die Schüler den Kurzfilm verstehen und für die Analyse und das Verständnis der Verse nutzen können, ist es wichtig, dass sie den Inhalt des Gedichts bereits kennen.