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Mit anschaulichen Animationen zeigt der Film, welche Organismen in einem See leben und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Besonderes Augenmerk wird auf die "Produzenten", "Konsumenten" und "Destruenten" gelegt.
Das Medium zeigt die Stadien der Embryonalentwicklung des Seeigels und des Frosches. In eindrucksvollen Aufnahmen wird geschildert, wie eine Larve zum Seeigel wird und aus einer Kaulquappe ein Frosch entsteht.
Zu den Wundern der Natur gehört die Metamorphose. Der Film beschreibt verschiedene Arten der Metamorphose an den Beispielen Heuschrecke, Libelle, Ameise, Seeigel und Frosch. Es werden sowohl die unterschiedlichen Entwicklungsstadien als auch die jeweiligen Lebensräume, die Befruchtung und die Nahrungsquellen gezeigt.