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Wie viele Augen hat ein Insekt? Sind Spinnen Insekten? Warum stehlen einige Ameisen die Larven anderer Kolonien? Der Film erklärt unverwechselbare Kennzeichen der Insekten, dokumentiert aber auch Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und anderen Gliederfüßern.
Schmetterlinge sind eine extrem vielfältige Tierart. Der Film stellt ihren Lebensraum und einige sehr unterschiedliche Schmetterlinge vor. Er beschreibt die Merkmale der Tiere, vollzieht die Verwandlung von der Raupe über die Puppe bis zum Schmetterling nach und erklärt, wie die Insekten sich ernähren.