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Teenager Sandy soll die Sommerferien nicht in der Großstadt, sondern bei seinem bärbeißigen Onkel in einem Fischerkaff verbringen. Doch statt eines öden Sommers erlebt Sandy das Abenteuer seines Lebens, als er einen verletzten Delfin rettet, sich mit dem gelehrigen Tier anfreundet und es unterrichtet.
Dem Forschungslabor von Dr. Alex Hesse und Dr. Larry Arbogast werden die Forschungsmittel gestrichen. Entsprechend nutzen die Kollegen Hesse selbst als Versuchskaninchen und pflanzen ihm einen menschlichen Embryo ein. Nach den veranschlagten drei Monaten will Hesse das Experiment aber nicht abbrechen.
Laurel ist ein wahres Finanzgenie, aber sie ist eine Frau und sie ist schwarz. Um Klienten zu ködern, erfindet sie den genialen weißen Mr. Cutty und gibt an, in seinem Auftrag zu arbeiten. Sie kann sich vor Aufträgen kaum retten - doch dann gewinnt ihre Kunstfigur ein Eigenleben und gerät außer Kontrolle.