Mumble ist noch immer der größte Stepptänzer, aber sein Sohn Erik findet einfach seinen Rhythmus nicht. In einer Welt aus Tanz und Gesang empfindet er sich selbst als Missklang. Doch im Moment größter Gefahr durch einen Eisberg, der das Leben der Kaiserpinguine bedroht, findet Erik endlich zu sich selbst.
Sawyer findet am Strand einen Delfin, dessen Schwanzflosse so stark verletzt ist, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit sterben muss. Der Junge aber kämpft um das Überleben des Tieres: Mithilfe eines Meeresbiologen und eines Spezialisten für Prothesen pflegt er seinen tierischen Freund wieder gesund.
Enttäuscht von einem Streit mit seiner Mutter flüchtet sich Max in eine Traumwelt: Auf einer Insel begegnet er den wilden Kerlen, riesenhaften Monstern, die Max als König preisen. Doch nach einigen lustigen Tagen kommt es auch hier zu Streit. Es zieht Max zurück zu seiner Mutter, die ihn bedingungslos liebt.