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Nils-Peter, Anna-Luisa und Johannes werden von einem geheimnisvollen Auftraggeber dazu auserwählt, einen ungeheuren Skandal aufzudecken. Als sie sich entscheiden, dem Auftrag nachzugehen, überstürzen sich die Ereignisse. Das Medium enthält einen Dokumentarfilm zur Reflexion über das Spielfilmprojekt.
Nick Keller kann keinen Job lange behalten - den als Putzkraft in einer psychiatrischen Klinik verliert er am ersten Tag. Allerdings verhindert er hier den Selbstmord Leilas, und die junge Frau folgt ihm, weil sie bei ihm bleiben möchte. Die beiden Außenseiter nähern sich unter Schwierigkeiten einander an.
Als Christine eines Tages von der Arbeit kommt, ist ihr Sohn Walter entführt worden. Nach fünf Monaten wird ein Junge entdeckt, der behauptet, Walter zu sein. Christine bestreitet das und wird in die Psychiatrie eingewiesen, als sie auf einer Fortsetzung der Suche besteht. Einzig ein Pfarrer steht ihr bei.
Im Jahr 1970 kehrt Vietnamveteran Stephen Simmons in seine Heimat in Mississippi zurück, nachdem er sich selbst in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen hatte. Während er erneut im Leben Fuß zu fassen versucht, bauen seine Kinder ein Baumhaus, um das unter der Jugend der Stadt ein Kleinkrieg entbrennt.
Los Angeles, Ende der 1970er Jahre: Die Afroamerikanerin Frankie arbeitet in einem Stripclub. Plötzlich hat sie Erinnerungslücken und tut Dinge, die sie selbst nicht versteht. Nach einer Gewalttat landet sie in der Psychiatrie, und es stellt sich heraus, dass sie eine gespaltene Persönlichkeit hat.
Hunter Adams, Patch genannt, entschließt sich nach einem Klinikaufenthalt wegen Selbstmordgedanken zu einem Medizinstudium: Er will ein besserer, menschlicherer Arzt werden als alle, die er kennengelernt hat. Er heitert kranke Kinder auf und macht Todgeweihten Hoffnung, eckt aber an der Uni überall an.