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Coco lernt die Elefantendame Kayla kennen, die sich nach ihren Geschwistern sehnt. Er will sie zu ihnen nach Kalifornien bringen. Allerdings gehört Kayla einem Magier, dessen Sicherheitschef glaubt, der Affe wolle Kayla entführen. Und so verfolgt er die beiden Freunde und den Mann mit dem gelben Hut.
Als in einer Kleinstadt in den Südstaaten ein weißer Industrieller ermordet wird, ist sich der rassistische Sheriff sicher, dass ein Schwarzer dahintersteckt. Er verhaftet den durchreisenden Virgil Tibbs. Dieser ist allerdings selbst Polizist und bekommt Anweisung, bei der Lösung des Falles zu helfen.
Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen, besser bekannt als Baron Münchhausen oder auch der Lügenbaron, weiß unglaublich spannend zu erzählen. Der Mann, der sich am eigenen Schopf samt Pferd aus dem Sumpf zog und auf einer Kanonenkugel ritt, berichtet von seinem Leben und von seinen Reisen.