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Der Waisenjunge Krabat kommt als Lehrling in die Mühle am Schwarzen Wasser. Hier lernt er aber nicht nur die alltägliche Arbeit eines Müllers, sondern auch Schwarze Magie. Die Zauberei hat allerdings einen grausigen Preis, wie Krabat und die anderen elf Lehrlinge in der Neujahrsnacht erfahren sollen.