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Kenai hasst Bären. Als er einen von ihnen tötet, wird er aber selbst in einen Bären verwandelt. Er muss einen bestimmten Berggipfel erklimmen, um wieder in einen Menschen verwandelt zu werden. Er macht sich auf den Weg, begleitet vom kleinen Bären Koda und verfolgt und gejagt von seinem eigenen Bruder.
Liebe liegt in der Luft, denn es ist Frühling! Doch für Kenai und Koda gibt es Probleme, denn Nita, die Kenai einst sehr nahegestanden hat, tritt wieder in sein Leben. Sie müssen gemeinsam ein Abenteuer bestehen, dessen Ausgang ein ganz anderer ist, als der eifersüchtige Koda insgeheim befürchtet hatte.